
동생을 살리기 위해 기국과 화친하기로 결심한 강도화와 화친 일행은 누군가의 훼방으로 도성에 진입하지 못하고, 밖에서 밤을 지내다가 늑대의 습격을 받는다. 한편, 심재야는 위조 화폐를 조사하던 중 기루에 가게 되고, 그곳에서 설연을 만나 일조천봉도에 대한 얘기를 듣는다.
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세 개의 왕국으로 나뉜 세계에서 조나라의 공주 장도화는 음모가 가득한 위나라와의 정략결혼을 통해 탈출한다. 장도화는 위나라의 재상 신재엽과 마주하고, 두 사람은 혼란한 궁중 정세 속에서 얽혀가는 운명을 함께한다.

동생을 살리기 위해 기국과 화친하기로 결심한 강도화와 화친 일행은 누군가의 훼방으로 도성에 진입하지 못하고, 밖에서 밤을 지내다가 늑대의 습격을 받는다. 한편, 심재야는 위조 화폐를 조사하던 중 기루에 가게 되고, 그곳에서 설연을 만나 일조천봉도에 대한 얘기를 듣는다.
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도화는 4왕자 대신 승상 심재야에게 시집가기로 급히 결심하고, 고의로 목을 매가며 자신의 뜻을 관철한다. 한편 심재야의 부인과 첩들은 새로 들어온 도화의 등장에 잔뜩 날을 세우고, 도화가 집에 들어오는 순간부터 난관이 기다리는데...
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우여곡절 끝에 심재야와의 합근례를 치른 도화는 약까지 쓰는 그의 치밀함에 더욱 신중해지기로 한다. 한편 일조천봉도를 찾기 위해 서재로 가려던 도화에게 누군가 찾아와 서재로 안내하고, 서재에서 심재야와 마주친 도화는 자신을 데려온 하인을 찾아보지만 같은 얼굴이 보이지 않는데...
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심재야는 도화를 데리고 세자의 연회로 함께 간다. 강도화를 죽여 세자에게 뒤집어씌우려는 계획임을 알아챈 강도화는 죽음을 무릅쓰고 4왕자를 찾아간다. 한편 심재야는 4왕자의 집까지 쫓아가고...
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심재야는 일조천봉도를 찾기 위해 강도화와 사이 좋은 부부로 연기하며 혼례를 다시 치른다. 세자는 맹진진이 일조천봉도를 밖으로 빼돌리는 걸 돕기 위해 연극을 펼치고, 심재야의 동생인 청영이 그 미끼에 걸려들고 마는데…
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온 내관의 등장으로 심재야와 향청영은 무사히 자리를 피한다. 월도는 소란스러운 틈을 타서 일조천봉도를 빼돌리려 하고 이를 본 강도화는 그림을 불에 떨어뜨려 태운다. 이 장면을 목격한 심재야는 강도화에게 크게 화를 내고 강도화는 자신의 능력을 말하며 심재야와 협상하려 하는데...
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강도화는 심재야에게 배운 기술로 도박장에서 노름하며 세자의 주의를 끌고, 심재야는 그 사이 은고 잠입에 성공한다. 하지만 이내 강도화가 모르는 노름으로 바뀌자, 강도화는 위기에 처하고, 급기야 시간을 벌기 위해 자신을 판돈으로 내거는데...
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세자 목무구는 금은 도박장에 숨어있는 심재야와 강도화를 찾지만 때마침 목무은과 목무흔이 들이닥치면서 도박장 존재를 들킬 위기에 처한다. 맹회근의 제안으로 세자는 도박장을 전소시켜 증거를 없앤다.
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신분을 숨기고 소련의 집에 머물게 된 심재야와 강도화는 첨수촌에 남정들이 없다는 사실에 의아해한다. 알고 보니 첨수촌 남정들은 외지로 돈을 벌러 떠났고 마을 사람들은 이 모든 것이 간신 심재야 때문이라고 생각한다.
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목무하와 향청영은 심재야와 강도화를 찾아 첨수촌으로 오고, 소련에게 억울한 사정을 들은 두 사람은 촌민들의 억울함을 풀기 위해 청렴하고 어질기로 소문난 관리를 찾아가 고발을 한다. 하지만 그 사실을 알게 된 심재야는 오히려 목무하와 청영을 나무라는데...
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소련의 할머니가 죽자 목무하는 자신이 관아에 고발한 것을 자책한다. 강도화와 심재야는 왕실 사냥터가 위조 화폐의 출처라는 사실을 알지만 기왕의 명으로 조사를 중단하고 옥경으로 돌아간다. 한편, 향청영은 매년 열리는 봄 사냥에 자신을 데려가라고 심재야에게 조르는데...
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세자의 사냥터에서 열린 봄 사냥에 세자들과 귀족 자제들이 모이고, 은광을 조사하던 심재야와 강도화는 세자의 함정에 걸려들어 동굴에 갇힌다. 하지만 심재야의 치밀한 준비로 두 사람은 동굴을 빠져나오고 세자는 왕비에게 무례한 죄로 채찍을 맞는데...
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심재야는 잠로를 대신 사냥 시합에 보내고, 몰래 은광으로 가서 광부들을 구출한다. 이 소식을 들은 세자는 증거를 인멸하려 암살을 계획한다. 강도화의 도움으로 무사히 광부를 구출한 심재야는 강도화를 불러 고마움을 표시하고, 이때 화살이 날아오는데...
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목무구는 경거망동하지 말라는 맹회근의 충고에도 불구하고, 광부들을 죽이라고 명한다. 하지만 심재야의 함정에 빠져 오히려 불법 은광이 만천하에 알려진다. 기왕은 세자를 폐위하고, 맹중언은 맹가의 생존을 위해 맹회근의 자결을 종용한다.
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맹중언은 맹회근의 죽음으로 상심하는 맹진진에게 심재야를 독살하라고 명하고 맹진진은 고심하다 아버지의 말을 듣기로 결심한다. 기왕이 연회를 베푼 날, 맹진진은 궁녀에게 심재야가 마실 차에 독을 타라고 하고 모든 걸 알고 있었던 심재야는 이를 기회로 삼아 맹진진과 이혼하려 하는데...
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강도화는 해독약을 받으러 란의각에 갔다가 임 내관과 3왕자의 대화를 엿듣고, 3왕자가 여후의 영패를 가진 것을 보고 의아해한다. 심재야는 권력도 없는 4왕자부 주변에 자객이 나타난 사실에 놀라며 자객의 행방을 찾는데...
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강도화는 양만청이 내린 임무에 따라 장서각에 향을 피우러 간다. 하지만 그곳이 4왕자가 드나드는 곳임을 알고 급히 향을 끄고, 마치 4왕자의 자객을 쫓던 심재야와 마주친다. 아무것도 모르는 4왕자 목무하는 이교한이라는 서생이 자기가 쓴 이신록을 칭찬하자 지기를 만났다며 기뻐하는데...
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양만청이 목무하를 죽이려하자 강도화는 양만청을 설득해 미리 독성을 낮춘 단혼향을 피워 목무하의 목숨을 구하고, 심재야는 강도화가 목무하를 죽이려한 걸로 오해해 감옥에 가둔다. 한편 심재야는 목무하가 우귀산으로 유람을 간다는 소문을 흘리는데…
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양만청은 심재야의 화살에 맞아 절벽에서 떨어지지만 혼자 죽지 않으려고 강도화와 함께 떨어지고 심재야는 부하들을 시켜 두 사람의 흔적을 찾지만 끝내 행방을 찾지 못한다. 한편, 깨어난 목무하는 심재야를 찾아가 강도화가 자신을 구하려 했다는 사실을 알린다.
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3왕자 저택에서 깨어난 강도화, 그녀는 기국에 온 이후의 일을 모두 잊어버리고 본인의 화친 대상이 3왕자라고 여긴다. 3왕자는 청태에게 공주가 아닌 몽아 낭자라고 부르라며 입단속을 요구한다. 한편, 심재야는 3왕자 집에 의원이 드나든다는 사실을 알고, 3왕자 댁에 찾아가는데...
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심재야는 북원 사신단을 불러 강도화가 북원에서 어떻게 지냈는지 묻고, 북원에서 냉대받으며 지낸 강도화의 이야기에 가슴이 아프다. 사라진 청태를 찾기 위해 3왕자부 곳곳을 찾는 강도화, 그녀의 앞에 나타나는 심재야는 앞으로 강도화만을 보호하겠다고 약속하는데...
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맹중언이 맹회서를 아들로 삼는다는 소식을 들은 맹진진은 맹중언을 찾아가 맹가를 위해 생사를 함께하겠다고 다짐한다. 맹진진은 3왕자 목무은을 찾아가 바둑 내기를 권하며 이기면 자기 얘기를 들어달라고 한다.
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3왕자는 청태를 별채에 감금하고 강도화는 청태를 구하기 위해, 별채에 불을 지른다. 하지만 청태는 이미 칼에 찔려 연못에 빠지고, 강화는 청태를 구하러 함께 뛰어든다. 강도화는 정신을 잃는 동안 과거 심재야와의 관계를 기억해 내고, 자신을 구한 심재야를 보며 깊은 고민에 빠지는데...
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심재야는 이교한의 죽음이 자살이 아닌 타살임을 알고 이를 이용해 과거제 부활을 꾀한다. 목무하 또한 기왕에게 과거제 시행을 건의하고 기왕은 마지못해 이를 허락한다. 한편, 향청영은 사라진 줄만 알았던 청태와 강도화를 보고 놀라는데...
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목무하는 목무흔이 과거 시험 문제를 몰래 매매한다는 사실을 알고 목무흔을 찾아가 따졌다가, 다음 날 목무흔이 싸늘한 주검으로 발견되며 범인으로 몰린다. 기왕에게 심재야는 목무하가 범인이 아닐 거라고 두둔하며 진범을 찾기 위해 사건 현장을 방문하고 거기서 향청영과 강도화를 만나게 되는데...
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심재야는 강도화의 도움으로 옥패 조각을 발견하고 옥패에 목무흔이 넘긴 과거 시험 문제가 있다는 사실과 맹회서가 연루된 사실도 알아낸다. 맹진진은 심재야를 찾아가 맹회서를 넘길 테니 맹가가 연루되지 않게 도와달라며 강도단을 조건으로 내걸고, 심재야는 강도화를 위해 타협하는데…
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심재야는 목무은이 2왕자 사망 사건에 연루된 것을 숨겨주는 대신 과거 시험 일에서 손을 떼라고 한다. 강도화는 장결을 찾기 위해 청태를 기국으로 보내고, 심재야에게 목무은과 여후의 관계에 대해 조사해 달라고 부탁하는데…
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목무은은 기왕에게 목무하가 학문은 뛰어나지만 무예가 부족하다고 운을 띄우고, 기왕은 목무하에게 변방에 가서 도적을 진압하라고 명한다. 목무은은 강도화에게 장결이 위험하다고 알려주며 북원에 가라고 선심을 쓰고, 심재야는 강도화를 혼자 보낼 수 없다며 따라나서는데…
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장결의 행방을 찾아 헤매던 강도화는 유 어사의 도움으로 장결을 만난다. 장결을 미끼로 썼던 여후는 장군을 보내 장결과 강도화를 죽이려는데, 때마침 나타난 심재야가 그들을 구한다. 다시 만나 강도화와 심재야는 곳곳에서 발견한 석칠과 초석을 보고 여후가 낙성을 폭발시키려 한다는 사실을 아는데…
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심재야와 강도화는 여후가 성을 불태우려 하는 것을 알아채고 필사적으로 백성들을 대피시킨다. 하지만 여후와 맞닥뜨린 강도화는 3왕자에게 붙잡히고 해독약마저 잃어버리고 만다. 여후는 성을 탈출하여 성문을 봉쇄하고, 3왕자와 강도화는 물론 백성들까지 성에 갇히고 만다.
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죽은 줄 알았던 심재야와 다시 만난 강도화. 두 사람은 서로에 대한 마음을 다시금 확인한다. 4왕자 일행을 옥경으로 돌려보낸 심재야와 강도화는 3왕자와 여후가 옥경으로 갔다는 소식을 듣자 위험을 감지하고 옥경으로 향하기로 한다.
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목무은은 기왕을 단약으로 통제하며 양위 조서를 받아내고 여후와의 혼례일에 발표할 계획이다. 목무하는 기왕을 찾아가 병사 동원 조서를 받아내고 심재야와 함께 경기위 병사와 장군을 설득하여 기왕을 보호한다. 목무은이 양위를 발표하는 날, 강도화는 맹진진을 데리고 궁에 나타나는데…
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목무은은 조정에서 양위식과 혼례식을 거행하려 하고, 이를 반대하는 대신들을 죽인다. 이때 나타난 심재야는 이를 저지하고, 목무은은 여후를 데리고 자신이 어린 시절 살았던 여후와 살았던 곳으로 피신한다. 한편, 맹중언은 목무은과 역모를 꾀한 죄로 감옥에 갇히는데…
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심재야는 맹진진의 도움으로 맹중언의 자백서와 과거 사관옥의 진정서를 얻어 4왕자와 함께 사가의 결백을 밝히는 데 성공하고 먼저 북원으로 떠난 강도화와 합류하기 위해 목무하 및 향청영과 작별 인사를 한다. 한편, 북원에서는 기국에서 죽은 줄로만 알았던 여후가 살아 돌아오는데…
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천묵진은 북원국 왕이 장결에게 왕위를 물려준다는 유조를 강도화에게 전달하지만 강도화는 고마움을 느끼지 못하다가 천묵진의 심복에게서 천묵진이 자신을 배신한 것이 아니라 지켜준 것이었다는 걸 알게 된다. 한편, 심재야는 강도화 몰래 스스로 독약 시험에 나서는데…
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잠로와 청태는 여후를 공격하고, 심재야와 강도화는 사은굴에 있는 천묵진을 구하러 간다. 위기에 몰린 여후는 강도단의 해독약인 형혹을 모조리 불태워 버린다. 강도화는 심재야가 어렵게 구한 형혹으로 해독하고 건강을 회복했지만 심재야는 아직 사경을 헤매는데…
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